CRM para el agente de seguros
Explota las nuevas tecnologías en favor del corretaje de seguros.
Conoce nuestro CRM
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Lenguaje natural de seguros (LNS)
Conocemos el lenguaje de los seguros, por esto el uso de quattroCRM en tu trabajo diario será natural para ti y tu equipo.
Cuando una solicitud puede preparar el sistema, no solo para la captura, sino para el mismo seguimiento de la tarea y de forma simultánea avisar a los posibles interesados de su creación, puedes estar seguro de que el tiempo invertido en el proceso reflejará su valor de forma inmediata.
Crea y sigue tendencias de forma natural al utilizar el CRM o cualquier otro módulo del sistema.
Promotoría
¿Quieres saber cómo van tus agentes?, conoce en tiempo real incluso el avance de su prospección.
¿Cada cuando tienes noticias de tus agentes?, ¿Te siguen solicitando por correo cotizaciones o trámites para pólizas?, ¿Te cuesta mucho mantenerte “en línea” con ellos?. Si estas preguntas te parecen familiares es porque trabajas como casi todos los demás promotores en el país, no esperes más para cambiar por completo tu concepto de servicio utilizando quattroCRM.
Tiempo real
Antes de que sea tarde, entérate de los eventos importantes de tu cartera mientras monitoreas puntualmente el avance de tus metas.
Con más de 60 factores de monitoreo a lo largo de la plataforma entérate en tiempo real de lo que te interesa, como cuando se aplica un pago, se cierra un pendiente, se alcanza una meta, el resultado de las llamadas de prospección y mucho más.
Agrega valor a tus procesos permitiendo que tus asegurados se enteren al instante del avance de sus solicitudes o trámites y no perderás oportunidad de crear un vínculo que se mantiene activo por tu trabajo diario.
Comunicación
Cualquier contacto con tu cliente es una invitación a entablar comunicación directa con él, si eres promotor nunca habías estado tan “a la mano” de tus agentes como ahora.
Dale vida a tus correos electrónicos o notificaciones de manera que tus clientes sientan que estás para ellos cuando te necesiten al mismo tiempo que puedes recibir retroalimentación del servicio recibido con cada contacto.
Permite que tus asegurados platiquen contigo o tu equipo cuando ellos lo requieran, si gustas puedes definir horarios de atención permitiendo crear una bitácora de atención solicitada por tus clientes.
Módulos operativos
Garantía quattroCRM: Sigue los procesos preestablecidos y no habrá fecha o evento importante que se te pase.
Después de años de escuchar las peticiones de miles de usuarios hemos logrado organizar la información de las carteras de seguros individuales o empresariales de forma de garantizar un seguimiento puntual de las diferentes tareas o solicitudes de tus clientes.
Configura tus “tarjetas” de seguimiento en base a tus características sin perder de vista todo lo que afecta cada póliza, recibo, trámite o tarea en manos de los diferentes usuarios.
Pizarras Kanban
En miras de ayudarte con la visualización de tu avance, quattroCRM te ofrece la vista de pizarra Kanban en los módulos que requieren de un seguimiento puntual de los tiempos de respuesta.
Con esta poderosa herramienta puedes organizar a tus equipos de trabajo o asegurarte que tu trabajo no se retrase y puedas dar una mala impresión a tus clientes o agentes asociados en caso de que seas promotor.
Extracción de PDF´s
Ahora los PDFs de la aseguradora realizan la captura o confirman la información de tus pólizas, así como concilian tus comisiones y aplican pagos o liquidaciones.
quattroCRM busca explotar la información oficial de parte de la aseguradora de forma lógica, explotando cualquier documento que se tenga a la mano, sea un PDF o un archivo de texto o Excel nuestra meta es afectar aquella información que sea viable de forma directa a la plataforma.
Actualmente contamos con mas de 70 carátulas de pólizas de las diferentes aseguradoras, así como estados de cuenta, si el PDF que tratas de extraer no se encuentra en nuestra biblioteca es considerado para su análisis y revisión de factibilidad para posteriormente integrarlo al modelo de extracción.
Salud de cartera
Hasta ahora era muy difícil o hasta imposible saber la salud de tu cartera. Ya no andes a ciegas… quattroCRM te mantiene informado constantemente.
Cada evento que se realiza en la plataforma es evaluado en base a los parámetros que tú mismo hayas definido con el objetivo de identificar que necesita cada registro de cliente, póliza, recibo o siniestro para garantizar que se encuentra 100% saludable.
A parte de revisar visualmente la salud en cada póliza recibirás el resultado de la evaluación diaria para que consideres de forma puntual que ajustes necesitas hacer en tu despacho y así garantizar tu tranquilidad y afrontar nuevos compromisos con confianza del manejo adecuado de tu crecimiento.
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